Credores da Latam oferecem US$ 5 bilhões para financiar dívida

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A Latam informou na segunda-feira 11 ter recebido uma proposta de financiamento de sua dívida, no âmbito do processo de recuperação judicial pelo qual passa a companhia aérea. Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, a proposta seria de US$ 5 bilhões (quase R$ 28 bilhões) e teria sido apresentada por um grupo de credores.

De acordo com a publicação, a empresa continua em contato com outros interessados no financiamento da dívida, que soma quase US$ 18 bilhões (aproximadamente R$ 100 bilhões). A Latam aderiu à lei de falência dos Estados Unidos em maio do ano passado — dois meses depois, foi a vez da Latam Brasil.

A oferta teria partido de um grupo de credores não ligado ao comitê central, representados pela Moelis & Company e pela White & Case LLP. Depois do fim do período de confidencialidade, a divulgação dos valores da proposta é obrigatória.

“O grupo manifestou certas preocupações que refletem que o foco da Latam é garantir um montante adequado de endividamento e liquidez ao final de seu processo de reorganização e durante todo o período de seu plano de negócios, bem como o cumprimento de todas as leis aplicáveis na implementação do plano”, informou a companhia em nota.

Dependendo do andamento das negociações, a Latam pretende convocar os acionistas para uma assembleia geral extraordinária. “Se necessário, a Latam solicitará uma nova prorrogação dos referidos períodos de exclusividade, que serão devidamente requisitados ao tribunal e reportados à entidade reguladora e ao mercado”, afirmou a empresa.

O prazo final para a companhia apresentar um plano com exclusividade — ou seja, mostrar um plano aos acionistas e credores sem que outros competidores lancem propostas de aquisição — é o dia 23 de novembro.


Fonte: Revista Oeste


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